案件の進み具合や期限が個々の担当者に依存し、全体の状況を一目で把握できない。属人化が採用・引き継ぎのリスクになっている。
法人向け 相談する 士業事務所向け / 業務基盤の整備とAI活用の土台づくり
顧客・案件・文書・ナレッジを、士業の業務に合わせてNotionで整える。
エクセルや個人フォルダ、記憶に散らばった情報を、事務所の業務フローに沿った1つの基盤に。担当者が変わっても回る状態と、AIを使える土台を同時に整えます。
税理士・社労士・行政書士・弁護士等初回相談無料オンライン対応
WHERE IT STOPS
情報が人ごと・ファイルごとに散らばり、確認と引き継ぎに時間がかかっていませんか。
士業事務所では、顧客情報・案件の進行・提出期限・過去の文書やノウハウが、担当者の記憶や個別のエクセル、フォルダに分散しがちです。まず整えるべきは、業務に合った情報基盤です。
顧客ごとの経緯や過去のやり取り、必要書類がどこにあるか探すのに時間がかかり、確認作業に追われている。
申告・申請・更新などの期限管理を複数の表とメールで追っており、抜け漏れの不安が常にある。
AIを試したいが、情報が整理されていないため何を任せられるか判断できず、活用の入口で止まっている。
OUTCOMES
導入後、事務所はこう変わります。
ツールを入れて終わりではなく、日々の業務がその基盤の上で回る状態を目指します。
案件と期限が一覧で見える
顧客・案件・進行状況・提出期限を1か所に集約。所長も担当者も、同じ画面で全体と個別を確認できます。
探す時間が減る
雛形、過去の申告・申請書類、顧客とのやり取りを構造化し、必要な情報にすぐたどり着ける状態にします。
引き継ぎが属人化しない
担当者が変わっても経緯と資料が基盤に残るため、引き継ぎや欠員時の対応が回りやすくなります。
AI活用の土台が整う
情報が整理されることで、文書ドラフトや要約、問い合わせ対応などにAIを乗せやすくなります。
運用ルールが明文化される
誰が何をどう更新するかのルールが決まり、基盤が使われ続け、形骸化しにくくなります。
事務所ごとに最適化される
汎用テンプレートの当てはめではなく、税務・労務・登記など扱う業務に合わせて設計します。
SUPPORT
業務のヒアリングから、設計・構築・定着まで伴走します。
現状の業務フローを一緒に棚卸しし、事務所の実態に合ったNotionの構成に落とし込みます。
実施項目
業務・情報の棚卸しヒアリング顧客・案件データベース設計期限・タスク管理の仕組み化文書・雛形ナレッジの構造化権限・共有範囲の設計既存データの移行方針づくり運用ルール・更新手順の整備スタッフ向け操作レクチャーAI活用テーマの洗い出し
期間の目安
初回相談後、事務所の規模と範囲に応じて設計・構築・定着まで段階的に実施します。
主な成果物
- 顧客・案件管理データベース
- 期限・タスク管理ボード
- 文書・雛形ナレッジベース
- 運用ルール・更新手順書
- AI活用テーマの整理メモ
対象範囲
- 税理士・社労士・行政書士・弁護士等の事務所
- 個人事務所から複数名体制まで
- Notion未導入・導入済みどちらも対応
- オンライン中心（必要に応じて対面相談）
ROADMAP
AI推進ロードマップのどこで使う支援か
Phase 2 業務改善・土台づくり
この支援は、AI推進ロードマップの「業務改善・AIを触る土台づくり」の段階に当たります。無駄な作業を減らし、情報基盤を整えることで、その後の研修・活用・AI導入がスムーズになります。まだAIを本格導入していない事務所ほど、ここから始めると効果が出やすい段階です。
AI推進ロードマップ全体を見るすべての段階を一度に進める必要はありません。必要なカードだけを選び、できている段階は飛ばせます。全体の整合はAIリスキルが取ります。
TEAM
総合窓口のAIリスキルと、専門パートナーで実行します。
窓口・全体設計はAIリスキルが担い、Notionの実装や業務基盤の構築は専門パートナーと連携して進めます。
窓口・全体設計とAI活用の接続
- 課題ヒアリングと相談の一次対応
- 業務フローの整理と全体設計
- AI活用テーマの洗い出しと接続
- プロジェクト全体の進行管理
Notion実装・業務基盤の構築
- 事務所に合わせたNotion設計・構築
- 既存データの移行と整理
- 運用ルールと更新手順の整備
- スタッフ向けの操作レクチャー
FAQ
よくある質問
Notionを使ったことがなくても相談できますか？
可能です。Notion未導入の事務所も対象です。現在エクセルや個別フォルダで管理している情報を棚卸しし、事務所に合った構成をゼロから設計します。導入済みの場合は現状を確認したうえで整理します。
税理士以外の士業でも対応できますか？
対応できます。税理士だけでなく、社会保険労務士、行政書士、弁護士、司法書士など、顧客・案件・文書・期限の管理が業務の中心となる士業事務所を想定しています。扱う業務に合わせて設計します。
個人事務所でも依頼できますか？
依頼できます。個人事務所から複数名体制の事務所まで対応します。規模に応じて、まず必要な範囲から段階的に整えることも可能です。
既存のデータはどうなりますか？
現在お使いのエクセルやフォルダ内のデータは、移行方針を一緒に決めたうえで整理・移行します。すべてを一度に移すのではなく、業務で使う順に優先度をつけて進めます。
AI活用まで一緒に相談できますか？
相談できます。情報基盤が整うと、文書ドラフトや要約、問い合わせ対応などにAIを乗せやすくなります。本支援では、その土台づくりとあわせてAI活用テーマの洗い出しまで行います。
費用はどのくらいですか？
初回相談は無料です。費用は、対応する業務範囲、事務所の規模、既存データの移行量などにより変わるため、相談内容をうかがったうえで個別にご案内します。
CONTACT
自社の場合、どこから整えるべきかを相談する。
現在の顧客・案件・文書の管理方法、困っている場面、Notionの利用状況をお聞かせください。初回相談では、事務所に合った整え方の方向性を整理します。
初回相談無料オンライン対応個人事務所から相談可